复仇华为…北京狙击2大美企?专家曝机率

admin 3个月前 (06-24) 快讯 44 1
分析师认为,川普若过度打压华为,也会让北京反制打压美国企业如苹果、高通。

近期国际重要大事接踵而至,从上周五台积电宣布将去美国亚利桑那州投资120亿美元建立5奈米厂;同日,美国商务部发布新的出口禁令,限制使用美国软体以及相关技术的晶片供应商,在未事先取得美方许可下,不可将产品出货给华为。

接着周一晶片大厂格芯宣布四川成都晶片厂宣布停业,并且遣散最后74名员工,等同于格芯全面撤出在中国的晶片厂。原先美国总统川普与中国签署贸易协议还期望与北京建立伙伴关系,但新冠肺炎的爆发后,各国逐步着手将企业撤出中国,除了美国之外,日本、德国等也纷纷跟进,此一趋势不断扩大中,台积电、格芯的动作就是一个表征。

另外值得观察的是,美国除了扩大对华为的制裁,战场也延烧到金融市场,瑞幸咖啡财报造假,美国监管机构通知要求瑞幸咖啡下市。美国政府正视陆企造假行为,因此要求赴美挂牌陆企要符合美国的监管制度,美方还禁止美国劳退基金投资中国。美中交手战场俨然从关税、科技战延烧到金融、价值观,双方冲突不排除进一步扩大。

但若过度打压华为,也会让北京反制打压美国企业如苹果、高通,中国一旦下重手,将对两大美企造成不小冲击,进而影响美国经济和股市表现,甚至阻碍川普的连任之路,因此在美国大选前,美国与中国的冲突应不会太过剧烈。

话虽如此,市场总是特别敏感,周一台股5G供应链、半导体等类股出现全面掼杀,主要是因为华为的营收占比较高。但部分类股反而值得注意,联发科有机会因为中国在去美化或反制高通的过程中,中国品牌的5G手机晶片只能选择联发科或紫光展锐。由于华为在高阶晶片的受限,也可能从联发科买进相关5G高阶晶片,来绕过美国的制裁。

此外,由于新冠肺炎改变人们生活习惯,过往许多实体店面的活动转到网路上,不管是购物或居家办公,而流量的增加对于伺服器的负担与要求也变得更高,其中纬颖受惠美系云端业者扩大资本支出,白牌占比最高且出货给第一供应链的纬颖可望受惠。

民众为了防疫减少外出、改为居家办公,也扩大对笔电的需求,微星除了商业笔电拉抬业绩,线上游戏、电竞笔电的需求也有望进一步拉升。

整体来看,目前国际情势需等待11月美国总统大选后,才会有较明朗的走向,短期内美中之间的摩擦虽然仍会持续,但扩大的幅度有限,在全球资金氾滥及需求逐步回温下,笔者仍持续看好后市行情,只是短线台股来到万一关卡,震荡将会加剧,个股表现胜过大盘,审慎选股以及对产业的判断反而更重要。

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一带一路点火 东协首成大陆最大投资贸易伙伴

中国国务委员兼外交部长王毅24日表示,尽管遭到疫情冲击,2020年第一季中国对「一带一路」国家投资逆势增长11.7%,贸易额增长3.2%,东协首次成为中国最大贸易伙伴。目前,一大批暂时停工的项目最近也开始复工复产,将为各国战胜疫情、恢复经济提供强大助力。 王毅称,「一带一路」的基础来自于为各国人民带来的切身利益。 7年来,中国同138个国家签署了「一带一路」合作文件,共同展开了2,000多个合作项目,解决了成千上万人的就业。此次疫情期间,「一带一路」的许多基础设施和民生项目都为抗疫发挥了重要作用,譬如:中巴经济走廊能源项目一直在

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