px111.net:美经济数据远低预期!“创纪录”刺激设计将至!

admin 4个月前 (08-07) 财经 42 0





正文:

01 市场


今天盘面没啥可聊的,又是“万亿”成交之上,平平无奇的震荡市。


继续顺着昨天的话题说说医药、科技、食物的问题


今天气势气焰转换没转起来,资金又回去搞医药了,昨天我们谈的是估值问题,今天我们再团结市场和资金面来聊聊这个问题。


一方面,我们当前的市场分化是非常严重的,主板3400下趴着,大金融、地产这些大块吸金海绵现在基本都还没吸水;


另一方面,市场的活动性远超历史平均水平。


这些水往哪流呢?只能是往逻辑顺畅的地方去流,也就是我们说的医药、科技、食物这些偏向,而且这活动性可以预见,至少到本年底都是存在的。


以是,在已往这些标的合理的估值水平如果是30倍PE,现在守旧预计放大50%,乐观预计翻倍,都是相对合理的,而且是在活动性宽松的配景下一连存在的。


注意这还只是合理估值水平,那如果算上泡沫,100倍PE也不是难事。


由于,这些标的是这个市场内里的“优中选优”,物以稀为贵。


其它,随着行情的推进,金融、地产也会吸金,可是从整个市场的逻辑来说,他们肯定不是市场的主逻辑,以是,吸金效果照旧要打折扣的。


总结一下,当前的医药、科技、食物的“高估值”,是行情分化(局部牛市)+活动性宽松配合浸染的功效


有朋友也许会问,怎么又局部牛市了,不是周全牛市吗?


对,我是看好周全牛市,但我的想说的是,不管周全牛市存在也好,不存在也好,局部牛市都是实其着实存在的,我们看问题捉住本质的工具就可以了。


第二个,聊一聊TT的问题。


TT是什么,是字节短视频的外洋版。


这个事情我以为没有超出我们之前探讨的框架:


1)“摩擦”的常态化;

2)形势大于实质。


小我私人以为,之以是TT会被禁,最直接的缘故原由照旧跟大选有关。


从成本市场的回响来看,已经基本没太大波涛,以是,逐步地都会往常态化处置赏罚。


02 其他


1、美国7月ADP就业人数增进16.7万人,远不及预期!预估为增进120万人,前值增进236.9万人批改为增进431.4万人。


评:美国的经济数据不及预期了,而且照旧远不及预期,可是看了一下美股期货的示意,跳水是跳了,可是也没跳几多,而且现在已经拉回,主要是美国计划刊行大局限恒久债券。我以为美国的市场真就较量务实,各人都心知肚明这是洪流牛,这时候看基本面那就是舍本逐末,没捉住主要矛盾。


2、美国计划大幅增进恒久国债刊行局限,将创纪录刊行1120亿美元3年期、10年期和30年期国债。


评:看热闹不嫌事大,发吧,我们这的蓄水池还空的很,美股装不下接待来A股。


3、融创中国:7月实现条约销售金额522.5亿元 同比增添27%。


评:地产的基本面也在逐步环比改善,7月份的经济数据不会差。


继续附上我们的公式:

 

大仓位+好公司+睡觉=赚钱!

 

备注:

 

“好公司”我们要优中选优,选择逻辑顺畅的好公司,我们当前以生长股为主。

 

“睡觉”也只是一种比喻,圈子里的朋友应该能感受到,着实我们比一样平时上班族还要勤劳(注意,勤劳指的是挖掘标的,而不是操作勤劳),我们在不绝地挖掘市场真正优质的标的,去赚α(个股逻辑)的钱,而不是寄希望于β(市场)。


好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!


最后附上A股中期值得重点存眷的行业板块:


1、医药、医疗;2、消费;3、食物;4、科技(5G、芯片、华为、特斯拉,重质,勿炒股看法)。

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