【新股透视】远景广漠 嘉和可努力申购

admin 2个月前 (09-24) 财经 30 0

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成立于2007年的嘉和生物(6998)是一间专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化的生物制药公司。公司现在有17项临床试验正在亚洲举行,预计在未来12个至18个月内将分别向国家药监局提交两项NDA及向国家药监局及美国食药监局提交四项IND,尚有一项NDA已于近期获国家药监局接纳评审。

两款主干药物或成最佳产物

公司两款理想主干药物分别为(1)GB221或成为最早进入中国市场的用于治疗HER2+ mBC的三种内地新型单抗之一。HER2预期在2020年将成为全球第二大肿瘤靶标,销售额约为129亿美元。公司现在正在中国举行针对HER2+转移性及晚期乳腺癌的3期临床试验,预计将于2020年下半年提交NDA。GB221在临床前研究及临床试验中已显示出与曲妥珠单抗一致的安全性及毒性特征及疗效;

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(2)GB226(geptanolimab)是一款可治疗多种肿瘤适应症的重组人源化PD-1单抗。GB226预期将于2020年提交NDA并于2021年下半年前推出首款产物,中国现在尚无批准用于治疗PTCL的免疫疗法,现在仅有两种靶向PTCL的PD-(L)1药物,即公司的GB226(处于2期关键性试验)以及康方生物(9926 HK)的AK104(自2020年1月最先的1b/2期试验)。

2018财年、2019财年及2020年前3个月,公司实现营业收入688万元(人民币,下同)、1,304万元及零,2020年前3个月未发生收益由于公司未能完成按服务收费合约项下的研发服务所致;净亏损分别为2.9亿元、5.2亿元及1.4亿元;研发开支分别为2.7亿元、4.4亿元及1.1亿元;经营活动所用的现金流出净额分别为2.5亿元、5.2亿元及9,530万元。

按全球公然发售后的4.8亿股本盘算,公司市值为97.7亿-115.5亿港元。由于公司尚未盈利,不适用PE估值法。此次稳价人是高盛,今年共计6个项目,首日显示4涨2跌。基石方面引入了OrbiMed等12位投资者,合计认购1.9亿美元。此外根据全球发售完成后股权比例盘算,高瓴资本是公司最大股东,持股约29.38%。我们以为公司有望最早商业化的主干药物GB226在治疗多种肿瘤等慢性疾病适应症方面远景广漠,综上所述给予其80分,评级为「努力申购」。 (摘录)

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